元成宗铁穆耳在位期间，既守成安民，又抱残守缺；既平息战火，又无端兴兵；既有爱民之心，又奢靡浪费。他没能保证自己家族和宫廷的融洽，也不能使皇位继承平稳过渡。由于年轻时饮酒过度，铁穆耳晚年一直被重病所扰。元成宗他一共有两位皇后，其中一个比较厉害的叫卜鲁罕，这个女人是很不简单的。她是名门出身，是驸马的女儿。元成宗对她是很喜欢的，所以就把她立为了皇后。在刚开始的时候她的影响力不是很大，因为虽然是皇后，可以管理后宫，但是上面还有皇太后在啊，权力还是被限制了，干什么事还要征得皇太后阔阔真的同意。大德三年（1299年）二月，皇太后因为有病去世了，所以她的影响力开始慢慢变大。可以说凭借她的影响力，她的儿子是一定可以当皇上的，因为另一位皇后弘吉剌·失怜答里皇后，于1294年元成宗登基之前就去世了，但是她却生了一个儿子德寿太子。老天很是捉弄人，卜鲁罕不能生孩子，更不可能有自己的儿子了。
元成宗于大德九年（1305）六月在病中册立嫡长子德寿为皇太子，这是坚持了忽必烈时代改用汉法立储的制度。国本即定，元成宗之后的权力交接会较为平稳本是题中应有之意。但似乎天意偏不叫大元皇室消停一般，年轻的德寿太子在被册封半年后就一病而亡。因此，德寿太子的死了，疑似被卜鲁罕皇后所害。也已经病入膏肓的元成宗经此打击，更加缠绵病榻，有生之年没有再册立太子。这件事也打击了元成宗铁穆耳，他失去了自己的唯一的儿子，继承成了一个最大的问题。卜鲁罕皇后利用这种形势，在宫廷和家庭事务中起了积极的作用。卜鲁罕显然是个有能力的女人，《元史》本传用的是敌对调子，也还是强调她影响下的朝政绝大部分是“平允”的。1302—1303年朱清和张瑄的案子就是由她处理的，从他们家中查抄的巨额财产转到了她的中政院之下，大大增加了她的财产。铁穆耳于1307年2月2日去世，终年41岁，没有了明确的继承人，帝位继承问题还是没有解决。无论是卜鲁罕皇后还是哈剌哈孙都明白，元成宗之后的帝国政局，必然要因为皇位承袭的晦暗不明而出现动荡。这一后一相，都在暗自做着准备。
按理，只要是忽必烈的后代，都有资格继承大位。依照儒家的观念，真金的大儿子晋王甘麻剌两儿子最有资格继承皇位，因为他们是嫡长系；依照草原风俗，真金的弟弟忙哥剌之子安西王阿难答最有资格继承皇位，因为他辈分最高（与晋王甘麻剌、怀宁王答剌麻八剌和元成宗铁穆耳同辈），年龄最长，又兵强马壮。
而海山、寿山（爱育黎拔力八达）兄弟因为曾是元成宗钦点的继承人，再加上崇尚汉学和汉化，有一帮汉臣的大力支持，反而成了最有可能登上皇位的人选。当然了，晋王甘麻剌两儿子是没希望，因为卜鲁罕是是元成宗的皇后，自然对晋王系不可能有好感。怀宁王系的海山寿山兄弟此前与卜鲁罕皇后结仇，也不可能成为她心中皇位的合适人选。这样，就剩下最后一人了，那就是信仰伊斯兰教的穆斯林——安西王阿难答。在这之前，阿难答与卜鲁罕的关系就非常的好，有些人还说他俩私通过。为了自己的利益，卜鲁罕皇后最后联合左丞相阿忽台和一大批回回色目官员，意图发动政变，先由自己摄政、后是阿难答辅政，并最终扶持穆斯林阿难答做中国的皇帝。
阿难答是元世祖忽必烈之孙，安西王忙哥剌之子。于公元1280年袭封为安西王，统辖唐兀之地（今宁夏、甘肃、陕西，新疆部分地区）。因为忙哥剌担心幼年的阿难答会夭折，便将他送往一个名叫蔑里帖儿的突厥斯坦穆斯林家庭抚养，蔑里帖儿的妻子也成了阿难答的奶娘。此后，阿难答的成长过程一直按照伊斯兰教义来进行的，因此伊斯兰教开始潜移默化的影响着他，穆斯林的信仰也在他心中巩固了起来，不可动摇。阿难答袭封安西王之后，在其封地上大规模建造清真寺，经文学校和麻札，并下令依附于他的15万蒙古军队和百姓改信伊斯兰教，如若不从，直接使用武力推行。
阿难答还设立宗教法庭，与元朝律例相对抗，俨然有裂土立国之意。而元朝境内是以佛教、儒家为主，伊斯兰教被元朝社会所深深排斥，认为它是一种邪教恶魔。元廷虽没禁止伊斯兰教，但也不提倡推广此教。元成宗铁穆耳见阿难答整天神神叨叨，沉湎于念诵《古兰经》和祈祷，至祖宗家法，颜面于不顾，还在封地大力推行伊斯兰教。便宣旨将他招来训话，以阿难答背叛“祖宗之道”为由，将其拘捕下狱，迫令归信佛教。阿难答与之进行了激烈的辩论，并以他的兄长合赞汗改信伊斯兰教的先例替自己辩护。
元成宗鉴于他领地广阔，属下军队与居民大都信奉伊斯兰教，强之恐激而生变，遂抚慰放还。阿难答被放回来之后，心里一直怨恨元成宗。于是他抓紧时间扩充实力，等待合适的机会造反。随后，他一方面借口民饥向元廷要粮饷、军械。另一方面，又请立王相府，管理地方行政事务，掌握地方军政大权。元成宗对阿难答虽多方限制，但自此西北地区军政大权基本被阿难答控制。
